مقدمة
الحفاظ على بيانات موكليك محدثة أمر ضروري للتواصل الفعال وإعداد الوثائق بشكل صحيح. يتيح لك ديواني إدارة شاملة لمعلومات كل موكل.
الوصول لملف الموكل
من قائمة الموكلين
- انتقل إلى "الموكلين" من القائمة الجانبية
- ابحث عن الموكل بالاسم أو CIN
- اضغط على اسمه لفتح الملف
من البحث السريع
- اضغط Ctrl+K
- اكتب اسم الموكل
- اضغط Enter للانتقال
تعديل البيانات الأساسية
- افتح ملف الموكل
- اضغط على "تعديل" (✏️)
- عدّل الحقول المطلوبة:
للشخص الطبيعي
| الحقل | قابل للتعديل |
|---|---|
| الاسم الكامل | ✅ نعم |
| رقم CIN | ✅ نعم |
| الهاتف | ✅ نعم |
| البريد الإلكتروني | ✅ نعم |
| العنوان | ✅ نعم |
للشخص المعنوي
| الحقل | قابل للتعديل |
|---|---|
| اسم الشركة | ✅ نعم |
| السجل التجاري | ✅ نعم |
| ICE | ✅ نعم |
| المعرف الضريبي | ✅ نعم |
| الممثل القانوني | ✅ نعم |
- اضغط "حفظ"
عرض ملفات الموكل
في صفحة الموكل:
- انتقل إلى تبويب "الملفات"
- ستظهر جميع الملفات المرتبطة:
- الملفات الجارية
- الملفات المنتهية
- الملفات المؤرشفة
فلترة الملفات
| الفلتر | النتيجة |
|---|---|
| الكل | جميع الملفات |
| جاري | الملفات النشطة |
| منتهي | الملفات المغلقة |
التاريخ المالي
في تبويب "المالية":
| المعلومة | الوصف |
|---|---|
| إجمالي الأتعاب | مجموع جميع الفواتير |
| المدفوع | ما تم تسديده |
| المستحق | الرصيد المتبقي |
| عدد الفواتير | إجمالي الفواتير |
ملاحظات على الموكل
لإضافة ملاحظات داخلية:
- انتقل إلى تبويب "ملاحظات"
- اضغط "إضافة ملاحظة"
- اكتب الملاحظة
- اضغط "حفظ"
ملاحظة: الملاحظات داخلية ولا تظهر للموكل.
حذف موكل
⚠️ تحذير: لا يمكن حذف موكل مرتبط بملفات قضائية.
لحذف موكل بدون ملفات:
- افتح ملف الموكل
- اضغط "حذف" (🗑️)
- أكد الحذف
نصائح
- ✅ حدّث بيانات الاتصال فور تغييرها
- ✅ أضف ملاحظات مهمة للمتابعة
- ✅ راجع التاريخ المالي قبل المفاوضات
- ✅ استخدم البحث السريع للوصول السريع